世界少了美元,一样能运转。但是,当去掉美元的时候,必然会是一场浩浩荡荡的金融危机。从现在的角度来看,世界去美元化的成功概率并不大,至少近50年不会成功。为什么?
一、外汇储备怎么办?
在这里就需要讲到世界货币的历史进程。在18世纪至二战时期以前,所有的经济体主要以持有黄金、白银以及当时作为世界中心货币的英镑作为国际结算货币。那么,为什么是当时的英国货币英镑呢?
1、英国,英联邦的经济体众多,英镑具有一定的便利程度;
2、英国在当时的经济发展可谓是经济强国;
3、“金本位”制度下,英镑计价于黄金。从某种意义的角度讲,就是黄金的代表;
在这种基础上,英镑成为了国际认可的中心货币。那么,二战时呢?甚至说一战之后,国际的货币关系就存在紧张态势。特别是黄金,各个经济体为了避免黄金外流,不断的使用纸币代替黄金。那么,在这种背景下,英镑作为国际货币的结算,既不能保证纸币兑换黄金,又在二战时被“重锤”。
后起之秀开始扩大影响,“布雷顿森林体系”的货币关系开始。“布雷顿森林体系”可以说是“金本位”制度的延续。是将美元挂钩黄金,多少体量的黄金就有等量的美元。也就是说,美元不能打开“印钞机”,给有多少体量的黄金,才能打开“印钞机”。在这种关系下,美国经济十分受限,甚至被后来居上的日本所“狂追”。为什么?因为日本具有独立了的“印钞权”,而美国没有。这也是日本能迅速崛起的重要原因之一。
当然,没有发展的受限,1971年尼克松宣布结束“布雷顿森铃体系”。而就在宣布结束的时候,美国找到了沙特,提出以军事保护的条件,沙特的石油将以美元作为结算工具。一方面稳住了世界对于美元的需求,一方面打开了“印钞机”的货币权。
在这里我们需要了解几点:
1、美元具有计价黄金的能力,就算是“布雷顿森林体系”宣布结束,美元仍旧具有结算黄金的能力;
2、美元具有国际流通能力,毕竟在国际上作为世界中心货币几十年,很多国家均具有外汇储备;
3、美国作为世界第一大经济贸易体,很多以进口、出口为主的经济体,离不开美国;
4、经济的“动力源”石油被美元所计价,世界对于石油有需求,那么对美元也就有需求。
所以,在这几点的背景下,停止使用美元,外汇储备怎么办?石油结算怎么办?世界国际贸易怎么办?
是可以离开美元,也能够去掉美元。但就现在而言,去掉美元势必会发生一次浩浩荡荡的金融危机。
二、重要的是大家的认知,美元具有世界购买力。
世界不是没有进行去“去美元化”,就算是现在仍旧是在“去美元化”的道路上。怎么讲?自“布雷顿森林体系”宣布结束以后,世界新执行的货币体系为“牙买加体系”。是怎么回事呢?
1、多元化外汇储备方式,不以单一经济体货币作为主要货币储备;
2、货币与黄金可以计价,但不产生挂钩关系。
但是在多元化外汇储备的“牙买加体系”下,美元仍旧能独占鳌头,在世界仍旧具有绝对的流通能力。就算是这种情况,有效的去美元化了吗?仍旧没有。
总结:美元在世界上,不仅仅是国际货币支付的关系、外汇储备等,均具有高的认可程度以及强流通能力。虽然说世界少了美元,能一样的运转。但是,就现在而言去掉美元,世界必将承受一次浩荡的金融危机。
在探讨”去美元化”的问题之前,请先思考一下:什么样的货币能成为世界货币?
篇幅有限,我直接说我的看法:古往今来,世界货币一直就是世界最强国使用的货币——这里的”强”并不仅仅是军事、经济、科技”强大”的意思(这三条都能过关的国家已经没几个了),在预判、计划、引领未来等方面能否超越其它国家(不说全部,起码也要超越大多数国家)并把它们吸引、团结到自己身边的领导力或许更为关键…
就目前的格局,在美国真的失去它现在的国际地位之前,”去美元化”可以说,可以努力去做,但实际效果如何未必乐观。
首先,美国不是老弱病残,也不会坐以待毙。当今世界,无论是否存在”去美元化”的因素,全球各国只会越来越开放。”保守”这个词未来仍将存在,但那也是相对更加激进和开放而言。世界潮流如此,就算你能保守一时,或迟或早、或主动或被动,还得在”开放”方面多动脑筋多采取行动才能不让自己落后于人。这方面的例子比比皆是,不用多说。想”去美元”,不说比美国更开放,也得和它差不多才有实际意义。
其次,江湖上还是要靠实力和实利说话:没实力,别人凭什么同意你当老大?没实利,别人凭什么拥护你当老大?
不喜欢美国的国家不少,想”去美元化”很正常,通过”货币互换”等机制避免美元结算也是比较具体的操作手法。可是,就算各方在相互信任方面比较靠得住,两国(或多国)在货币互换之初约定结算汇率的时候参照啥呢?互换期间若一方国内情况发生巨变(这些年来美国明着暗着搞的巨变可不少),又该参照啥调整?若以黄金、石油之类的自然资源的国际市场价格作为参照,”去美元化”体现在哪里?如果不能从根本上撼动美元的国际货币地位,”去美元化”不过是增加了一些额外的乘除计算而已。
想用一种新的(现有的也无所谓)金融计价券(比如某个国家或某个国际联盟体的货币)实实在在地(吹嘘的不算)”去美元”是一件任重而道远的事情,除了自己不能松懈,对美国狗急跳墙时可能采取的行动以及相关应对措施必须提前谋划周全。
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